В мир людей из страны сказок прибыла Роксана со своими волшебными духами. С их помощью она уже вскружила голову многим мужчинам, включая злого волшебника Румбурака. Роксана нашла приют у чародейки, соседки Петра и Арабелы. Петр и Арабела работают у короля игрушек пана Паппа. А за их странными детьми присматривает сосед, сторож музея. Волшебный плащ, в котором прилетела Роксана, очень нужен Гонзику и Марженке. Они хотят посетить страну сказок с научной целью. Ребята обещают Петру, что похлопочут о том, чтобы его усатые сыновья стали нормальными детьми. Они не знают, что творится в стране сказок, и не знают о великане. И о том, что последним, на кого упал жребий, был сам король…
Продолжение невероятно популярного телевизионного сериала «Арабела» (1979). Оценка 3 балла.