Детектив Терри Гамильтон семь лет назад поймал маньяка, прозванного Костяным Человеком. Настоящее его имя-Гилмор. Гилмора решили использовать для научных целей, и он сейчас главный пациент доктора Стефани Лилл. Стефани Лилл испытывает на Гилморе новое успокаивающее средство, названное БФНД. Она хочет изобрести лекарство, которое позволит лечить сумасшествие у людей. Первоначально препарат вызывал только галлюцинации, но затем оказал на Гилмора совсем неожиданный эффект…