Знаменитый
детектив Чарли Чан получает от владельца цирка бесплатные билеты на представление
для всей своей семьи. Обрадованный Чан отправляется в цирк, но после представления
его просит о помощи владелец цирка, получивший несколько писем со смертельными
угрозами. Чан начинает расследование, но вскоре владелец цирка погибает.
Постепенно детектив выясняет, что, оказывается, у погибшего было немало
врагов среди членов цирковой труппы…
Это четырнадцатый фильм 47-серийной саги про Чарли Чана.