В 1950-х годах на юге Франции контрабандист оружия Педро Вассевич руководит преступной группировкой со своей виллы. В пещерах, вырытых под его владениями, Педро хранит обширный арсенал оружия и боеприпасов. В послевоенные годы брошенное оружие всех калибров легко доступно во Франции. Французская полиция хочет положить конец торговле оружием. Они организуют спецоперацию, чтобы захватить Вассевича и найти его секретный тайник с оружием. Поэтому инспектор полиции под прикрытием Людовик Ферье отправляется связаться с Вассевичем и убедить его, что он представляет клиента, желающего приобрести крупную партию незаконного оружия. Несмотря на подозрительность по натуре, Вассевич не может устоять перед перспективой крупной продажи с огромной прибылью. Тем не менее, он настаивает на прямом разговоре по телефону с начальником Людовика Феррье, неким мистером Альбатрасом, который сам занимается контрабандой оружия и имеет репутацию среди преступников. Французская полиция должна выяснить, как выдать себя за мистера Альбатраса во время телефонных разговоров с Вассевичем. Вассевич находится под наблюдением полиции, но за полицейским под прикрытием Людовиком Ферье также следят люди Вассевича. Во время игры в кошки-мышки и Феррье, и Вассевич делают вид, что доверяют друг другу. Однако Вассевич замечает, что его жену Лолу привлекает Людовик Феррье. Несмотря на то, что Вассевич очень ревнив, он сохраняет хладнокровие, надеясь добиться продажи оружия. Когда наступает ночь продажи оружия, все выходит из-под контроля. Полиция должна спешить, чтобы схватить членов банды Вассевича и окружить собственность Вассевича, где находится он и его обширный подземный арсенал оружия. Однако, настоящий мистер Альбатрас сбегает из-под стражи и изо всех сил пытается предупредить Вассевича о ловушке. Жизнь полицейского под прикрытием Людовика Ферье в серьезной опасности…