Странник
в обличье оборотня по имени Ян Ричардс многие годы путешествует из города
в город, преследуя цирковой карнавал уродов, пытаясь уничтожить его владельца
Харкера, который на самом деле вампир. Ричардс останавливается в маленьком
провинциальном городке Южной Каролины, где собирается реставрировать церковь
для пастора Дьюи. Вскоре в этот город прибывает и цирковая труппа Харкера.
Перед нами предстают человек-аллигатор, каннибал, полу-мужчина, полу-женщина
(настоящая, как в картине Тода Броунинга!). Харкер, узнав об истинной
сущности Ричардса, пытается заполучить его в качестве экземпляра для своего
представления. В заключительном сражении должны сойтись вампир и оборотень.
Кто победит?…
В картине абсолютно нет обнаженной натуры и ненормативной лексики. Это
настораживает! Харкер получил свое имя от Джонатана Харкера, героя произведения
Брэма Стокера «Дракула». В небольшой роли снялась Кэрол Линли. Она с семи
лет занималась балетом, с десяти лет начала сниматься в рекламе, а в кино
дебютировала в пятнадцатилетнем возрасте в 1957 году в сериале «Альфред
Хичкок представляет...». В том же году она появилась на обложке журнала
«Life», где ее и заметили серьезные продюсеры компании Уолта Диснея. Она
снялась в таких известных фильмах как «Банни
Лейк исчезает» (1965) и «Приключения
Посейдона» (1972), после чего ушла на телевидение.