Главный герой-сутенер Тобэ. Он зарабатывает деньги, спекулируя на человеческих слабостях: предлагает клиентам роскошных женщин и порнографическую продукцию. Сам Тобэ обожает кофе с пончиками и любит подражать пению птиц. Хозяйка его любимой кофейни, пожилая дама, и ее помощница, молодая вдова Кадзуко, искренне любят Тобэ и не знают о его настоящей сфере деятельности. Впрочем, однажды у него появляется шанс все изменить. Он находит фотопленку, узнает на фотографиях своего бывшего сослуживца и его большую тайну, за неразглашение которой хочет потребовать с него много денег…