Тунг, злобный филиппино-китайский торговец наркотиками в Гонконге, пойман главным инспектором Люном. Синтии и Лунгу поручено депортировать его обратно на Филиппины для судебного преследования. Но как только они прибывают, Тунга спасает его босс Тигр, в результате чего Синтии и Лунгу приходится иметь дело с сержантом Франко, их коллегой из Манилы. Тигр, хладнокровный и амбициозный лидер местной банды, которая строит криминальную империю в Маниле, решил устранить всех, кто будет мешать ему зарабатывать деньги. Среди них Лунг и Синтия, сержант Франко и его партнер Билли и лидер конкурирующей банды мистер Тан. Между Лунгом и сержантом Франко возникает конфликт с первого взгляда. Однако, когда Билли и Синтия жестоко убиты при исполнении служебных обязанностей самыми смертоносными убийцами, посланными Тунгом и Тигром, Лунг и Франко наконец собираются вместе и не остановятся ни перед чем, чтобы начать миссию против барона и бороться за справедливость с неожиданно жестокими результатами…