1614 год. Временное перемирие между могущественным родом Токугава, возглавляемым молодым сегуном Хидэтадой и его всесильным отцом князем Иэясу, и семьей Тоетоми во главе с Хидэери, наследником умершего властителя Японии Хидэеси, вот-вот нарушится. Замок Осаки, резиденция Тоетоми, готовится к войне. В это время в городе появляется Мохэй-бедный деревенский самурай-сорвиголова, потерявший всех своих близких еще со времен битвы при Сэкигахаре, в которой сторонники семьи Тоетоми были повержены. Последний, обладая буйным характером, сразу же невольно оказывается втянут в бурный водоворот политических интриг, связанных с надвигающейся войной…