«ВОЗВРАЩЕНИЕ ОБОРОТНЯ»
(El Retorno de Walpurgis)

В результате дуэли двух рыцарей, один-поклонник Сатаны, погибает. Победителем оказывается дальний родственник знатного помещика Вальдемара Данински. Жена погибшего рыцаря-ведьма-накладывает на род Данински страшное проклятие. Если когда-либо хоть один представитель семейства убьет ее потомка, то все участники семьи Данински будут превращаться в оборотней. После дуэли арестовывают несколько ведьм и приговаривают их к повешению. Проходит несколько лет. Вальдемар приводит домой таинственную женщину, которая соблазняет его и кусает в шею. Таким образом, проклятие обретает свою силу. Тем временем в близлежащей деревне начинают находить обезображенные трупы людей. Чьих рук это дело: Вальдемара или настоящего маньяка?…
Седьмой фильм Ясинто Молины про оборотней. Он рассказывал, что написал свой первый сценарий в расчете на то, что оборотня будет играть Лон Чейни, но тот был слишком болен и отклонил роль. Поэтому Молине пришлось играть самому, в том числе и в остальных картинах. В молодости Ясинто Молина был чемпионом Испании 1958 года по тяжелой атлетике в легком весе, а потом пришел в шоу-бизнес. В 1961 году он снимался в массовке картины Николоса Рея «Король королей». Свой псевдоним Пол Наски он взял от Папы Римского Пола Шестого, а фамилию-от венгерского тяжелоатлета, которым восхищался. Молина сделал своего оборотня поляком, так как испанская цензура разрешала демонстрацию секса и насилия только в том случае, если герой не был испанцем.