В странном мире группу женщин, практикующих черную магию, возглавляет волшебница
Тара. Когда там случайно появляется мужчина, Тара пытается заманить его в свои
сексуальные выходки, чтобы украсть его душу…
Пол переносится в загадочный мир, где его окружают странные и красивые женщины
во главе с Тарой. Она посвящает его в свой мир причудливых эротических ритуалов.
Однако она и ее приспешники на самом деле практикуют черную магию, которые пытаются
заманить его душу в ловушку своими сексуальными шалостями. Осознает ли он зло,
в которое он впал, пока не стало слишком поздно…
Продолжение фильма 1995 года. Изначально планировалась третья часть.