Питер Стрэндж-молодой новобранец-идеалист, который замешан в махинациях жесткого и пресыщенного детектива-сержанта Скотланд-Ярда Пирса. Пирс пытается арестовать банду за контрабанду наркотиков и последующее убийство, но ему мешают коррумпированный коллега и неубедительный свидетель. Стрэндж потрясен, обнаружив труп убитого осведомителя, которого он знал, и сам подвергается жестокому нападению. Тем временем у Стрэнджа роман с Фредерикой, несовершеннолетней, которая, как он не знает, является частью порнографической сети. Ее предполагаемые тетя и дядя снимают и фотографируют ее сексуальные контакты из-за одностороннего зеркала. Пирс получает копии фотографий сексуального контакта Стрэнджа с Фредерикой и угрожает разоблачить его своему начальству, закончив его карьеру, если Стрэндж не подбросит героина одному из членов банды. Стрэндж неохотно соглашается, несмотря на то, что в любом случае планирует уйти из сил, поскольку он разочарован тем, что не смог поймать и осудить банду наркоторговцев. Раскрывается подбрасывание улик Пирса, его признают виновным в извращении отправления правосудия и заключают в тюрьму…