В провинциальный городок прибывает странствующий балаган «Шоу уродов» под
руководством Харли Дана. Одним из главных номеров программы цирка является
девочка-волк по имени Кристал. Тело и лицо девушки покрыты волосами, которые
появились у нее при рождении, что привело к самоубийству ее матери. Мистер
Дан в то время путешествовал по Румынии, где и спас Кристал от смерти
и голода, приютив в своей труппе. И вот шоу начинается, жители городка
с восторгом встречают появление уродов и девочки-волка. Но вскоре ситуация
осложняется, когда влюбившийся в Кристал подросток Райан предлагает ей
лекарство, изобретенное его матерью-ученой, которое может превратить ее
в обычного человека…
Превосходный фильм, естественно, напоминающий культовую ленту «Уроды»
(1932). Картина снималась только для телевидения.