В оккупированный японцами Тайвань из Шанхая приезжают китайские беженцы.
Они находят приют в китайской школе боевых искусств. Тем временем японцы,
опасаясь, что китайцы смогут объединиться для борьбы с ними, начинают
безжалостно громить школы китайцев. Молодой воришка Лунг оказывается на
перепутье, когда японцы требуют, чтобы он вступил в их школу. Лунг отказывается,
за что его избивают до полусмерти. Лунга подбирают и выхаживают в китайской
школе, но воришка не хочет учиться восточным единоборствам и у них. И
лишь после того, как он становится невольным свидетелем расправы над своими
соотечественниками, Лунг берется за разум, начинает овладевать боевыми
искусствами и, в конце концов, дает отпор нехорошим японцам…
Интересно, что в том же 1976 году Джеки Чан снялся еще в четырех полнометражных
фильмах.