С возвращением Хидеши Хино сериал получил свой самый, пожалуй, физиологически
отвратительный, и депрессивный фильм. В нем рассказывается история одержимого
художника, имевшего обыкновение рисовать свои картины в канализации, где
однажды, помимо разнообразного мусора, он встречает настоящую русалку.
Телепатически она просит его нарисовать свой портрет, но вскоре корчится
от невыносимой боли-на животе у нее оказывается язва. Решив спасти прекрасное
создание, художник переносит русалку к себе в квартиру и пытается вылечить,
но болезнь зашла уже слишком далеко. Постепенно покрываясь кровоточащими
язвами и отвратительными волдырями, русалка просит художника продолжать
работу над портретом, который тот, скрепя сердце, пишет ее язвенными выделениями.
В конце концов, после продолжительной и отвратительной агонии, во время
которой из волдырей на полуразложившемся теле русалки лезут червяки и
мокрицы, а из треснувшего живота-кишки и внутренности, несчастное создание
умирает с мыслью, что художник все-таки успел закончить ее портрет. Опустошенный,
мужчина берет нож, и начинает кромсать мертвое тело…
Смотреть этот фильм по настоящему физиологически и морально тяжело, особенно
во второй его части, когда в отвратительных кровавых подробностях нам
показывают процесс разложения русалочьего тела, ее агонии, с выворачиванием
наизнанку внутренностей, и обильная рвота кровью вперемешку с червями.
Картина снималась только для видео.