«КАРОЛИНА БЛЮЗ»
(Carolina Blues)

Участники оркестра Кея Кайсера мечтают об отпуске. Но Кей уговаривает их выступить на концерте в его родном городе Роки Маунт в штате Северная Каролина в поддержку продажи облигаций военного займа, и в то же время встречает очаровательную Джули Карвер, стремящуюся занять в его коллективе место певицы, которая выходит замуж и покидает оркестр. Кей не хочет брать девушку на работу, потому что считает Джули с ее эксцентричным отцом богачами, и намерения Джули не более чем капризом, а может быть и просто боится влюбиться в красавицу. Но мисс Карвер не сдается и всюду следует за Кайсером. Вскоре после концерта в Нью-Йорке участники оркестра все же разъезжаются по домам, и чтобы собрать их в Роки Маунт, Кайсер идет на крайние меры…
По сюжету фильма Джорджия Кэрролл стремится покинуть оркестр Кайсера, чтобы выйти замуж, и убеждает Кайсера как можно скорее подыскать себе замену. А в реальной жизни, заменив Джинни Симс в оркестре, впоследствии Джорджия Кэрролл выходит за Кайсера замуж. Энн Миллер не танцует с Гарольдом Николасом в номере «Мистер Биби». В соответствии с духом времени, в номере участвуют только чернокожие (тем лучше для южных цензоров, чтобы это удалить), и все танцовщицы в номере-светлокожие «цветные» женщины. Кею Кайсеру было 39 лет, когда вышел фильм. Его возлюбленной в фильме, которую сыграла Энн Миллер, было 21 год. Настоящей жене Кайсера, Джорджии Кэрролл, также снимавшейся в фильме, было 25 лет. Кайсер и Кэрролл поженились за шесть месяцев до выхода фильма. Они оставались в браке до смерти Кайсера в 1985 году. В годы Второй мировой войны в ВМС США существовал корабль под названием «Роки Маунт», но он был назван не в честь родного города Кея Кайсера в Северной Каролине. USS Rocky Mount (AGC-3) был одним из четырех командных кораблей класса «Аппалачи», переоборудованных из грузовых/транспортных судов. Они использовались для командования и управления десантными операциями в Тихом океане во время войны. Этот корабль участвовал в высадках на Маршалловых и Марианских островах, Филиппинах и Борнео, среди прочих. После капитуляции Японии он следил за эвакуацией японских войск из Китая. Корабль был выведен из эксплуатации в 1947 году и утилизирован в 1973 году. Последний полнометражный фильм Кея Кайсера, руководителя оркестра и радиоведущего.