Нацистские шпионы в США пытаются украсть формулу синтетической нефти и переправить
ее в Германию с помощью ночного самолета под названием «Dawn Express»…
Нацистская шпионская сеть ищет химическую формулу, которая увеличивает мощность
обычного бензина для использования в авиации армии США. Две американские химические
компании разрабатывают формулу, каждая из которых работает над половиной из
соображений безопасности. Шпионы получают половину формулы и знают, что любой
из двух химиков, Роберт Нортон или Том Филдинг, знает остальное. Они захватывают
Филдинга с помощью уловки члена банды Линды Павло и угрожают жизнь его сестры
Нэнси и его мать, если он не даст им формулу. Чтобы защитить своего друга Филдинга,
который знает формулу и помолвлен с Нэнси, Том притворяется, что знает секрет,
и садится на самолет Dawn Express с лидером шпионов и его бандой…