На небольшом праздновании в российской дипломатической миссии Жозефина знакомится с новым возлюбленным, молодым благородным Ваней. Но роман заканчивается трагически: Ваня погибает в смертельной дуэли. Жозефина снова пытается встретиться с Полди и знакомится с богатым, но старым банкиром, забирающим ее жить к себе. Банкир, плененный Жозефиной, хочет подарить ей портрет. Но, познакомившись с неопытным Фердинандом, Жозефина не может сопротивляться искушению и соблазняет его...