В давние времена оборотни были покорены вампирами и стали
их рабами. У одной из рабынь родился сын, способный принимать человеческую
форму-ликан по имени Люциан. Он стал рабом безжалостного предводителя
вампиров Виктора, который железной рукой управлял своим кланом и процветал
за счет защиты людской знати от оборотней, в обмен на свои услуги взимая
с людей десятину. Виктор, ненавидящий оборотней, но намеренный держать
их под контролем, после убийства матери Люциана решил использовать молодого
ликана, чтобы превратить своих человеческих рабов в таких же оборотней,
как он. Это позволяло им охранять вампиров днем и выполнять для них тяжелую
работу. Люциан влюбляется в дочь Виктора Соню, и девушка отвечает взаимностью
молодому рабу. Разумеется, их любовь вызвала негодование у вампиров, и
это привело к ужасным последствиям…
Продолжение ужасно бредовой саги. При бюджете в 35 миллионов долларов
картина в мировом прокате собрала 92 миллиона.